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近日有消息稱，38號文點名為“嚴(yán)重過?！钡乃嘈袠I(yè)的準(zhǔn)入門檻已進(jìn)入了會簽階段，將于近日公布。

　　政策面此時的趨緊，使水泥市場進(jìn)一步整合已經(jīng)迫在眉睫。近期，記者隨中國水泥萬里行二期團(tuán)隊，走訪了海南、江西、湖南三省。

　　被業(yè)界稱為“已經(jīng)關(guān)門”的水泥行業(yè)，目前新批項目基本不可能，并購整合成為水泥行業(yè)開疆拓土的主要方式。

　　如果說水泥市場的“整合”在2009年還是一個趨勢的話，那么在2010年，業(yè)界將看到一場真刀真槍的搏殺。

　　海南：市場封閉難擋整合潮

　　盡管市場相對封閉，這股并購整合的熱潮還是吹進(jìn)了海南島，華潤對于島內(nèi)第二大規(guī)模水泥生產(chǎn)企業(yè)的并購，讓島內(nèi)另外兩家水泥企業(yè)心情復(fù)雜。同時，海南房地產(chǎn)的發(fā)展迷局，也讓本是單邊上漲的海南水泥市場增加了變數(shù)。

　　剛到海南，記者一行便遇到華潤集團(tuán)正式入主國投海南。國投海南年水泥生產(chǎn)能力已達(dá)400多萬噸，占領(lǐng)海南水泥市場約25%的市場份額，重點工程市場供應(yīng)在60%以上。國投海南副總經(jīng)理余毅表示，整個海南省優(yōu)質(zhì)石灰石資源主要集中在昌江，而國投的主要生產(chǎn)基地就在昌江。因此，趁國投集團(tuán)因突出主業(yè)不得不出讓水泥業(yè)務(wù)時，華潤果斷將國投海南納入旗下，國投海南更名為華潤水泥（昌江）有限公司。

　　內(nèi)部人士透露，“2009年底，華潤向海南省政府上交了5～10年水泥及混凝土規(guī)劃，該規(guī)劃已經(jīng)批給相關(guān)司局進(jìn)行協(xié)調(diào)。”這意味著，此次并購僅僅是華潤海南戰(zhàn)略的一個起點，未來可能對海南市場進(jìn)行進(jìn)一步整合。同時，這也給海南這個長久以來相對封閉的水泥市場投下了一枚重磅炸彈。

　　經(jīng)歷過上世紀(jì)90年代末的低谷以后，無論其他省市水泥市場如何風(fēng)云變幻，海南省一直保持著上升態(tài)勢。即便在經(jīng)濟(jì)低迷的2008年，海南水泥市場依舊升勢不減，而且與鄰近的廣東、廣西相比，價格一直保持高位。海南水泥不僅長久以來市場狀況穩(wěn)定，而且受地理條件的影響，運輸主要以公路和鐵路為主，省外水泥企業(yè)難以隨便進(jìn)出，企業(yè)格局也相對穩(wěn)定。

　　此時此刻，島內(nèi)另外兩家成規(guī)模的水泥企業(yè)華盛天涯、叉河水泥心情復(fù)雜。

　　民營企業(yè)華盛天涯是海南省內(nèi) *大的水泥生產(chǎn)企業(yè)，在昌江已投產(chǎn)兩條日產(chǎn)5000噸的熟料生產(chǎn)線，第三條日產(chǎn)5000噸熟料生產(chǎn)線正在建設(shè)中，很快能夠投入生產(chǎn)。屆時，華盛天涯水泥年生產(chǎn)能力可達(dá)600萬噸以上。通過在資源豐富的昌江建立熟料生產(chǎn)基地，華盛天涯在需求旺盛的?？诤腿齺喗ㄔO(shè)粉磨生產(chǎn)基地的方式，牢牢穩(wěn)固了熟料供給和市場占有相輔相成的供給結(jié)構(gòu)，占領(lǐng)了三分之二的海南水泥市場。

　　另一家企業(yè)叉河水泥，目前正忙于8月即將投產(chǎn)的二期技改工程。該公司總經(jīng)理張保河表示，“海南中東部是華盛天涯和海南國投爭奪 *激烈的市場，我們只以產(chǎn)銷平衡為主；而海南西部將以鞏固為主，保持目前 的市場優(yōu)勢?！睋?jù)介紹，該公司水泥板塊產(chǎn)能規(guī)劃為200萬噸，沒有擴(kuò)大計劃，只在產(chǎn)業(yè)延伸上做文章。張保河也表示出他的憂慮，從長遠(yuǎn)來說，項目建成后水泥需求將會不再像如今一樣旺盛，島內(nèi)水泥市場將會出現(xiàn)飽和。

　　如同對于目前海南市場房地產(chǎn)走勢的爭論一樣，對于海南省水泥市場未來的發(fā)展趨勢，島內(nèi)企業(yè)有兩種截然相反的看法。

　　據(jù)統(tǒng)計，今年海南省總體水泥需求量在1300萬噸左右，而島內(nèi)水泥生產(chǎn)企業(yè)總體生產(chǎn)能力在1000萬噸左右，供需缺口大約為300萬噸。巨大的供需缺口，導(dǎo)致島內(nèi)水泥價格長期高于鄰近的廣東、廣西。2009年海南省安排省重點建設(shè)項目105個，年度計劃投資487億元。文昌火箭發(fā)射基地、昌江核電項目、瓊海博鰲機(jī)場項目等重點工程拉動水泥需求，海南省國際旅游島的建設(shè)將以基礎(chǔ)設(shè)施投資來撬動。一系列的數(shù)據(jù)和規(guī)劃，似乎注定了未來海南水泥市場旺盛的需求。

　　但近日為了海南房地產(chǎn)市場的瘋狂上漲，政府出臺一系列政策抑制，能否使海南房地產(chǎn)市場迅速退燒，還存變數(shù)。而基建熱潮褪去后，海南水泥市場是否還能保持旺盛的需求，業(yè)界有所擔(dān)心。

　　湖南：“虛胖”發(fā)燒待治療

　　近年來，長株潭城市群的建設(shè)引起各水泥巨頭紛紛在此布陣，各個水泥企業(yè)爭搶布點導(dǎo)致長株潭水泥產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象嚴(yán)重，而有點“虛胖”的湖南水泥市場亟待調(diào)整，湖南南方有望成為“終結(jié)者”在湘稱王。

　　與海南不同，湖南水泥市場可以用“虛胖”來形容。

　　“近兩年湖南水泥行業(yè)發(fā)展非?？?，尤其是新型干法生產(chǎn)線的建設(shè)，每年新增產(chǎn)能在1500萬~2500萬噸，長株潭地區(qū)的重點建設(shè)吸引了大批水泥巨頭在其周圍布線。”湖南南方水泥執(zhí)行總裁謝家振坦言。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計，到2009年年底湖南省水泥產(chǎn)量可達(dá)7000萬噸。湖南省水泥協(xié)會理事長肖小高認(rèn)為，這是“虛胖”，因為新型干法水泥的產(chǎn)量只有3000余萬噸，還有近4000萬噸的立窯水泥等落后產(chǎn)能沒有被淘汰出局。到目前為止，全省有水泥企業(yè)350余家，還有60余家平均產(chǎn)能不足20萬噸的無證生產(chǎn)水泥立窯企業(yè)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全國平均水平，水泥企業(yè)“多而不優(yōu)”。

　　至今，湖南還有落后立窯產(chǎn)能2000萬噸。在 淘汰落后產(chǎn)能的政策下，湖南落后產(chǎn)能的淘汰仍任重而道遠(yuǎn)。對于一些水泥需求量小、運輸條件又不便利的地區(qū)，立窯仍有存在空間，因此落后產(chǎn)能的完全淘汰很有潛力。

　　近年來，長株潭城市群的建設(shè)引起各水泥巨頭紛紛在此布陣，各個水泥企業(yè)爭搶布點導(dǎo)致長株潭水泥產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象嚴(yán)重。國務(wù)院38號文件出臺后，受到絕大多數(shù)水泥企業(yè)的擁護(hù)，湖南省水泥企業(yè)均表示限制產(chǎn)能對整個行業(yè)健康有序發(fā)展都是一個 利好政策。

　　湖南南方水泥成立兩年來，通過并購重組為主、新建為輔的擴(kuò)張方式，發(fā)展成為湖南省水泥行業(yè)中的龍頭企業(yè)。目前，湖南南方已投產(chǎn)的水泥產(chǎn)能達(dá)1500萬噸，預(yù)計兩年后產(chǎn)能將達(dá)到3500萬噸，占據(jù)湖南水泥總產(chǎn)量的50%，成為湖南省 *大水泥企業(yè)。長株潭地區(qū)是湖南南方重點布局所在，此外湖南南方已在38號文出臺以前在岳陽、邵陽、衡陽、郴州等周邊區(qū)域進(jìn)行了重點拓展。

　　相對于湖南南方的快速整合，同在湖南水泥市場的海螺、華新、中材，今年沒有大幅增產(chǎn)的規(guī)劃，他們建線的高峰期在2007、2008、2009三年。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這恐怕與新建干法水泥生產(chǎn)線和水泥粉磨站過于集中在長株潭地區(qū)有關(guān)。長株潭地區(qū)無序重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象已較為嚴(yán)重，部分產(chǎn)能投產(chǎn)之后勢必會引起產(chǎn)能過剩的狀況出現(xiàn)。

　　江西：整合提速穩(wěn)固話語權(quán)

　　這個半封閉的江西水泥市場出現(xiàn)了一枝獨秀的局面，預(yù)計到2011年省內(nèi)60%的市場占有率，將鑄就其穩(wěn)固的話語權(quán)，而江西省未來旺盛的水泥需求也并非虛言。

　　相對于海南、湖南，江西的水泥市場是半封閉的。江西地處長三角、珠三角和閩南三角州腹地，經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對緩慢。江西地形復(fù)雜，實際運輸路徑較長，省內(nèi)水泥企業(yè)多分布在省份邊界附近，易于向省外輸送。同時，外省份水泥大多不進(jìn)入江西市場，形成了水泥輸出多、輸入少的半封閉的市場，有效地保護(hù)了區(qū)域市場。

　　這樣的市場特點，助推了江西水泥的快速崛起。創(chuàng)立于2009年3月的江西南方水泥，由中國建材旗下的南方水泥和江西蘭豐水泥集團(tuán)共同組建。截至目前，江西南方水泥參控股和關(guān)聯(lián)企業(yè)的新型干法水泥熟料生產(chǎn)線已達(dá)16條，水泥年產(chǎn)能已超過2000萬噸。江西南方水泥總經(jīng)理助理丁健均告訴記者：“針對江西水泥市場的旺盛需求，公司已經(jīng)在2009年第三季度調(diào)整了規(guī)劃，將2011年初達(dá)到年產(chǎn)3000萬噸的目標(biāo)，調(diào)整為4000萬噸。”

　　江西南方水泥、江西萬年青水泥股份有限公司董事長劉明壽表示，目前江西南方正準(zhǔn)備再聯(lián)合重組五六家企業(yè)，控制江西水泥市場60%左右的份額。而此規(guī)劃中60%的江西市場，不僅是江西南方水泥，還包括萬年青。

　　萬年青由江西萬年青集團(tuán)與中國建材共同組建，是我國重點水泥生產(chǎn)企業(yè)、原 重點支持的60家水泥生產(chǎn)企業(yè)之一。萬年青在江西布局上饒、贛州、宜春等石灰石資源區(qū)，借助中國建材在江西開始形成全面布局的趨勢。

　　劉明壽坦言：“組建江西南方很大程度上是為了提供因快速新建、聯(lián)合重組所需大量資金，成立一個更好的融資平臺，中國建材 控股，與萬年青形成呼應(yīng)。萬年青和江西南方水泥的發(fā)展在一同規(guī)劃，聯(lián)合重組主要由江西南方出面。未來我們在江西市場上的話語權(quán)將會體現(xiàn)，號召海螺、亞東、紅獅形成價格協(xié)同?！?/p>

　　在江西市場上，海螺、亞東也占了一定的市場份額。海螺通過長江運入熟料，在九江、南昌建立了粉磨站，在新余分宜建設(shè)一條2000t/d生產(chǎn)線，后在江西弋陽布局兩條4500t/d生產(chǎn)線，新余分宜建設(shè)一條2500t/d生產(chǎn)線。亞東是江西 *大的臺資企業(yè)，目前在江西九江建擁有三條產(chǎn)能4200t/d新型干法生產(chǎn)線。在坐穩(wěn)九江后，亞東利用九江石灰石資源豐富以及江西遼闊水路的優(yōu)勢，采取沿江“西渡東進(jìn)”戰(zhàn)略，在湖北武漢、四川成都布點，將江西的熟料通過成本較低的水路運入湖北市場。

　　據(jù)中國水泥網(wǎng)統(tǒng)計，2009年江西省在產(chǎn)與在建的生產(chǎn)線產(chǎn)能在6500萬~7000萬噸左右，其中包括2000萬噸左右立窯產(chǎn)能。按照江西省“十一五”規(guī)劃發(fā)展綱要的要求，到2010年新型干法水泥比率將達(dá)到80%。

　　江西省未來將有旺盛的水泥需求確實并非虛言。除中部崛起一系列基礎(chǔ)建設(shè)項目外，國務(wù)院近日正式批復(fù)了《鄱陽湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)規(guī)劃》，建設(shè)鄱陽湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)上升為 戰(zhàn)略。同時，《長江三角洲地區(qū)區(qū)域規(guī)劃綱要》已經(jīng)上報國務(wù)院審議即將出臺，這對江西市場的主要水泥供應(yīng)企業(yè)都是極大的利好。

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